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Trouver une agenceUn service unique et exclusif pour vos intérêts et ceux de votre famille
Chez ADECIA, notre ambition est de vous accompagner, dirigeants d’entreprise, au-delà de la gestion de votre activité pour faire coïncider vos souhaits de vie avec votre structuration patrimoniale. Nous mettons à votre disposition des spécialistes en ingénierie patrimoniale pour gérer votre patrimoine, le développer et assurer sa pérennité au sein de votre famille. Notre objectif est de vous accompagner dans vos choix patrimoniaux dans les intérêts de votre famille. Nous intervenons également au quotidien dans la gestion courante de celui-ci.
Bref, nous sommes family officer, bien plus qu’une vision, c’est un métier. Tout simplement notre métier ; celui de vous écouter, de vous comprendre pour vous proposer un accompagnement au quotidien pour vos décisions professionnelles et personnelles.
Gestion de patrimoine et gestion familiale
Nos équipes spécialisées s’attachent à vous conseiller dans la gestion de votre patrimoine afin de faire les bons choix. Notre rôle est de gérer, préserver et faire fructifier votre patrimoine sur le long terme, tout en assurant la cohésion familiale.
- Clarification des rôles et responsabilités de chaque membre de la famille
- Conseil de famille pour superviser les grandes décisions patrimoniales
- Charte familiale incluant la vision à long terme en matière de gestion et de transmission du patrimoine
- Planification successorale
- Sensibilisation des futures générations
Planification patrimoniale
La planification patrimoniale est un processus qui consiste à organiser, gérer et transmettre un patrimoine (biens, actifs financiers, entreprises, etc.) dans les meilleures conditions, généralement en prévoyant sa transmission aux générations futures.
La planification patrimoniale a pour but de :
- Préserver et accroître le patrimoine
- Optimiser la transmission
- Protéger les proches
- Organiser les donations et successions
Nos équipes vous accompagnent dans l’organisation de votre patrimoine familial selon vos objectifs et contraintes. Nous intervenons sur l’ensemble de vos questions patrimoniales juridiques et fiscales en lien avec votre expert-comptable et/ou notaire de famille.
Planification fiscale
La planification fiscale en matière de gestion de patrimoine consiste à élaborer des stratégies pour optimiser la gestion des actifs d’une famille tout en minimisant les impôts et charges fiscales liés à ces actifs. Notre objectif est de maximiser votre patrimoine net en tenant compte des obligations fiscales, que ce soit lors de l’acquisition, de la détention, de la gestion ou de la transmission de vos biens.
- Optimisation de vos revenus afin de réduire l’impact fiscal
- Planification de la transmission de votre patrimoine afin de réduire la fiscalité lors de la succession
- Optimisation des impôts sur le capital
- Planification fiscale immobilière
- Développement de dispositifs aux avantages fiscaux intéressants : assurance vie, PER…
Stratégie patrimoniale et fiscale
Gouvernance familiale
Stratégie successorale
Stratégie d’investissement
F.A.Q.
Questions fréquentes : Family Office
Qu’est-ce qu’un service de Family Office ?
Chez ADECIA, nous offrons un service unique et exclusif de Family Office, conçu pour répondre aux besoins spécifiques des dirigeants d’entreprise. Cela signifie que nous vous accompagnons dans la gestion de votre patrimoine familial, en harmonisant vos souhaits personnels et professionnels avec votre structuration patrimoniale. Notre mission est de protéger et de faire fructifier votre patrimoine tout en assurant sa pérennité pour les générations futures.
Qu'est-ce que la gestion de patrimoine familial ?
La gestion de patrimoine familial consiste à organiser, protéger et faire fructifier les biens et actifs d’une famille. Elle inclut la gestion des biens immobiliers, des actifs financiers, ainsi que la planification de la transmission aux générations futures. Nous vous accompagnons dans ces démarches pour assurer la pérennité de votre patrimoine tout en prenant en compte les intérêts de chaque membre de la famille.
Quels sont les avantages d'une planification patrimoniale ?
La planification patrimoniale permet d’organiser et de transmettre votre patrimoine de manière optimale. Cela inclut la préservation des actifs, l’optimisation fiscale, la mise en place de stratégies pour réduire l’impact des successions ou encore la protection de vos proches. Nos équipes spécialisées vous conseillent pour assurer une transmission harmonieuse de votre patrimoine aux générations futures.
Comment préparer la succession de mon patrimoine ?
La planification successorale consiste à anticiper et organiser la transmission de votre patrimoine pour protéger vos proches et réduire les conflits potentiels. Cela inclut la rédaction de testaments, l’organisation de donations, et la mise en place d’une charte familiale pour encadrer les règles de transmission. Chez ADECIA, nous travaillons en collaboration avec vos experts (notaire, expert- comptable) pour assurer une transition fluide.
Nos expertises
ADECIA c’est bien plus qu’un cabinet d’expertise comptable
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