Opérations financières et assurances
Chef d’entreprise
Vous êtes Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI), agent général d’assurance, courtier en assurances ou courtier en prêts immobiliers ou financement professionnel ? Vous êtes expert dans votre domaine, nous aussi.
Rencontrez nos équipes dédiées aux professionnels des « Opérations Financières et Assurances » en Loire-Atlantique, Vendée, Maine et Loire ou Deux-Sèvres.
Selon votre métier, vos besoins précis et la taille de votre cabinet, nos spécialistes du Pôle « Opérations financières et assurances » vous proposent une prise en charge totale de toutes vos obligations fiscales et comptables ou un accompagnement plus ponctuel sur les problématiques que vous pourrez rencontrer :
- Tenue intégrale de la comptabilité de votre cabinet ou révision de la comptabilité tenue par vos soins dans le respect des normes propres à votre profession,
- Calcul, télédéclaration et télépaiement de toutes vos échéances fiscales (taxe sur les salaires, CFE, CVAE, TVA et impôt sur les sociétés le cas échéant)
- Réalisation et télétransmission de toutes vos obligations et dossiers fiscaux auprès de l’administration fiscale (liasse) et auprès de votre Association de Gestion Agréée (dossier de gestion)
- Déclaration annuelle de revenus auprès des caisses sociales (URSSAF, CAVAMAC…)
- Vérification annuelle du bienfondé de vos options : régime micro-BNC ou réel, option pour le régime des traitements et salaires des agents généraux
- Etude ponctuelle et accompagnement lors des choix stratégiques : passage de EI à EIRL, passage d’entreprise individuelle à société, exercice en groupe au sein d’une SEP (Société en Participation), SEP de moyens, SEP de moyens et de gestion, SEP d’exercice conjoint
Plus généralement, venez découvrir l’accompagnement comptable et fiscal que nous vous proposons.
Pour que vous puissiez suivre et piloter l’activité de votre cabinet de façon simple et efficace, nos référents du secteur « Opérations financières et assurances » ont étudié spécifiquement pour vous des solutions pragmatiques et adaptées à votre métier :
- Analyse et évolution de la structure de votre activité : niveau d’honoraires encaissés, suivi des rétrocessions d’honoraires aux agents commerciaux le cas échéant, niveau de commissions par nature et allocations,
- Suivi des frais généraux de votre agence ou cabinet : frais de structure, masse salariale, rémunérations et cotisations sociales personnelles
- Mise en place d’indicateurs de suivi et tableaux de bord
Que vous appliquiez la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances ou toute autre convention en lien avec les opérations financières, nos gestionnaires paie spécialisés dans cette branche professionnelle vous assistent pour :
- Etablir les bulletins de salaires de vos collaborateurs (collaborateurs d’agence à dominante gestionnaire ou commerciale, secrétaire, etc…),
- Calculer, déclarer, télérégler pour votre entreprise toutes taxes, charges, cotisations salariales et patronales et prélèvements à la source concernant vos collaborateurs,
- Répondre à toutes les questions que vous vous posez dans le cadre de l’application du droit du travail au sein de votre cabinet compte tenu de votre activité particulière,
- Gérer les entrées (contrats de travail, déclarations aux caisses…) et les sorties de personnel (soldes de tout compte, certificats de travail…)
Nos juristes en droit social vous épaulent également pour toutes les problématiques ponctuelles que vous pourriez rencontrer au sein de votre cabinet : procédures disciplinaires, licenciements, ruptures conventionnelles, mise en place des instances représentatives du personnel…
Nos juristes sont bien évidemment des experts du droit des affaires mais ils ont également développé des compétences propres dans le secteur « Opérations financières et assurances » pour vous proposer des services pertinents et adaptés :
- Etude des baux commerciaux des locaux dans lesquels vous exercez,
- Etude de la mise en place d’une structure de type SEP (Société en Participation),
- Constitution d’une SCI pour vos locaux professionnels ou des investissements privatifs.
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Afin de bénéficier d’un accompagnement global, sur les sphères privées comme professionnelles, nos référents « Opérations financières et assurances » peuvent également vous assister et vous conseiller sur votre fiscalité personnelle : impôt sur le revenu et impôt sur la fortune immobilière. Ensemble, nous étudions l’exhaustivité des éléments nécessaires à l’élaboration d’un panorama complet sur votre fiscalité personnelle, nous déterminons les meilleures options pour vous et procédons à la rédaction et à l’envoi de vos déclarations auprès des services fiscaux.
Pour développer et acquérir de nouvelles compétences au sein de votre cabinet, pour vous comme pour vos collaborateurs, nous avons pensé un catalogue complet de formations pratiques et opérationnelles. Elles sauront répondre à vos besoins de façon simple et efficace.
Découvrez notre offre ADECIA FORMATION.
En lien avec notre compétence dans le secteur « Opérations financières et assurances », nous organisons des rencontres et évènements destinés aux chefs d’entreprises de votre région. Les thématiques abordées sont diverses mais toujours d’actualité. Ces rencontres constituent des moments de convivialité qui permettent d’accroître votre réseau professionnel et de rester à la pointe de l’information d’entreprise.
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